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CPVC能否在国内火起来?--行业前景解析

第一部分 CPVC行业现状分析

1.CPVC的物理性质及应用

     CPVC即氯化聚氯乙烯,它是由聚氯乙烯(PVC)与氯气在引发作用下进行取代反应而制得的一种新型合成高分子材料,是一种白色或微黄色可流动固体粉末。基本性能与PVC相仿,但PVC树脂经氯化改性后制得的CPVC溶解性增大,化学稳定性增加,从而大大提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等的腐蚀,同时阻燃性得以进一步提高。

  当然,CPVC会因为不同的氯化方式、状况用氯的反应量有很大的差异性,其中CORZAN(氯化) CPVC由于氯含量提高,性能指标更优秀,总体来说,CPVC 正成为应用前景广阔的一类新型工程塑料。但由于商业化时间较短、各制造商生产品质差异性大等问题,CPVC虽发展迅速,但市场份额增长缓慢。

表1 国内主要CPVC型号性能简介与应用

项 目J-700Z-500T-500N-500
氯含量%65-7064-6561-6263-64
挥发物含量 %,≤0.40.40.40.4
热分解温度 ℃,≥105105105105
热稳定时间(165℃) S,≥90906060
筛余物(0.595mm) %,≤0.20.20.20.2
吸油率 %,≥21243029
绝对粘度 CP1.2-1.71.2-1.71.3-1.51.3-1.4
主要性能优良的耐热、耐腐蚀性,高的热变形温度及高维卡耐热度具有较好的流动性具有较好的溶解性与成膜性具有较好的溶解性与粘结性能
主要应用用于挤出生产各类耐热制品,如热水管材、耐腐蚀管材,电气管道等用于注射成型各种耐热制品,如:管件、配件等用于生产涂料等用于生产粘合剂以及用作氯化纤维的改性等

2. CPVC国外发展情况

  CPVC商业化生产及运用始于上世纪60年代初期,目前国外的技术相对成熟。国际CPVC树脂生产销售处于绝对垄断状态,应用体系完善,行业健康快速发展。

  目前,全球有二十多家公司生产CPVC树脂,主要集中在美、日、德、法等国,均采用水相悬浮法生产。美国路博润公司是世界最大的CPVC生产企业,在产装置年产能已达到10万吨,去年路博润宣布准备与全球第二大CPVC生产商—日本德山积水化学工业株式会社组建合资企业,在泰国新建一座CPVC工厂,该厂计划产能3.2万吨,预计今年年底正式投产,成为路博润公司在全球的第四座CPVC工厂,另外路博润2012年斥资1.25亿美元,在得克萨斯鹿园建造一座CPVC生产工厂(该厂为路博润全球第三座工厂,其他两座分别位于美国肯塔基州Louisville、比利时Oevel),亦计划在今年第四季度正式投产。

  除了路博润、日本积水以外,钟渊化学、电石工业、德国巴斯夫和法国的阿科玛等也是世界上主要的CPVC生产企业。这些公司凭借自己坚实的PVC树脂生产基础开发出专用的PVC树脂用于生CPVC加工配方方面都有独到之处。世界发达国家已经形成了完整的CPVC应用体系,具有成熟的应用领域和市场,已形成品种系列化、专业化和精细化的产业格局,行业健康快速发展,正在逐步在输水管道、市政工程、埋地电力管网等领域取代PVC树脂产品。

3. CPVC国内发展情况

江苏快3  由于CPE和CPVC均是水相悬浮法生产工艺,CPVC多是部分CPE厂家附带生产。具有装置产能小,生产技术不成熟等特点。目前国内CPVC一般分为配方料和通用料两大类,随着齐鲁石化氯碱厂氯化聚氯乙烯专用树脂新产品QS-C62和QS-C65工业化生产,国内CPVC一直存在的原料依靠进口的问题得以解决。近期CPVC树脂发展迅速,云南盐化、德州实华、内蒙古晨宏力等PVC厂家计划新上CPVC项目,截至目前,暂未有实质性进展。江苏天腾、上海氯碱等CPVC厂家有计划新增产能,其中潍坊高信2万吨新装置已于今年7月份正式投产,上述厂家致力于产品质量的改进和配方料工艺的进一步成熟,力求在质量方面逐步接近国际产品。

4. 目前存在的问题

  CPVC作为一种新型工程塑料,在国内发展时期较短,生产工艺的不成熟和终端用户的认知度造成CPVC国内应用推广受阻。目前国内CPVC行业面临的问题主要表现在以下三个方面:

  第一,目前CPVC小产能装置居多。国内较大的CPVC厂家有上海氯碱、江苏天腾、潍坊高信、东营旭业、祥生塑胶等,单一厂家装置最大产能在2万吨,其他装置产能多在一万吨以下,CPVC小产能装置居多。

  第二,生产技术方面依旧未能达到国际水平。目前国内CPVC行业是以通用料为主,配方料为辅的生产格局,可归咎于目前国内生产技术落后于国际水平,目前先进的生产技术多被美国、日本垄断,国内除了上海氯碱采取自身研发的技术之外,其他厂家多采用水相法,个别氯碱厂家计划引进法国阿科玛的CPVC生产技术。卓创资讯经过调查发现,国内CPVC行业存在因不能达到订单要求而无法接单的现象,由于是面对一些国外订单。在技术方面落后背后可以看到目前中小CPVC企业缺乏资金支持,小企业在银行贷款和富余资金方面存在弱势,不能投入大量资金在技术研究方面。产能装置小、产品质量不高也是CPVC在国内应用受到限制的原因之一。

  第三,国内需求进展缓慢,其产品主走出口订单。目前国内CPVC管材需求量不到4万吨,国内CPVC产品主走出口订单。目前国内对CPVC的认识存在两方面误区:一是不能充分认识到CPVC的优质性能;二是,部分终端用户意识到CPVC的重要性,但出于对自身利益的考虑,偷换材料的事情时有发生,在检查期间或样品中使用CPVC,但在其他场合使用PVC的现象屡见不鲜,后期国内需求的打开尚需政府加大检查力度和加大用户对CPVC性能方面的充分认知。

第二部分 CPVC与CPE的关联

  目前上海氯碱、江苏天腾、东营旭业、潍坊高信、祥生塑料五大CPVC厂家同时生产CPE,究竟CPE与CPVC有何关联呢?第一,生产工艺方面,除了上海氯碱以外,江苏天腾等CPVC生产均采用水相悬浮法,与CPE生产相同;第二,CPE与CPVC原料之一均为,方便厂家统一采购,在液氯价格方面亦有一定商量空间。下面从厂家的角度来分析CPVC和CPE:

表2 CPE与CPVC工艺、利润、客户群体对比


CPECPVC分析
工艺方面:水相悬浮法CPE生产工艺主要有水相法和酸相法,酸相法比较先进,而水相法亦相对较为成熟,中小厂家均可掌握此工艺,在产品稳定性和排污量方面两者存在一定差异。该工艺对CPVC来说较为落后,基本上以生产低端通用料为主,生产高端配方料存在阻力。大中厂家技术存在进步空间,小厂家缺乏科研费用等有力支撑,难以在CPVC方面做出突破。
利润方面CPE的主要原料为液氯和专用料,两者的单耗分别为0.78吨和0.625吨。2014年半年CPE的利润空间在500元/吨与-200元/吨之间。CPVC的主要原料为液氯和氯化聚氯乙烯专用树脂,据悉专用树脂的单耗为0.88吨,液氯的单耗受产品型号不同略有差异,基本在0.6-0.8吨。从目前来看,CPVC的利润空间比CPE大。
客户群体方面主要客户群体是国内,CPE出口量占比不到10%,且部分大中厂家拥有进出口权证。目前国内CPVC需求进展缓慢,CPVC主走出口订单,在客户群体占比上,国外占大臂江山。从客户基础来看,大中厂家已占有一定国外市场或后期可开发国外市场,小厂家缺乏优势。
总结:从以上三个方面可以看出,对CPE和CPVC来说,在后期发展规划方面,受技术、客户基础等方面影响,小厂家以维持目前的CPE生产为主,而在CPE产能已严重过剩的局面下,大中厂家在维护目前的CPE生产的同时,在后期扩建方面,对CPE持谨慎态度,而CPVC的吸引力相对较大,事实证明,部分大中厂家计划后期加大CPVC的生产与研发。

第三部分 CPVC与PVC对比分析

  与PVC相比,用CPVC树脂制成的管材、管件更加坚固,适用温度及介质范围更广,产品更耐冲击、耐腐蚀,阻燃性能高。

表3 PVC树脂与CPVC树脂部分指标对比

指标PVCCPVC
密度(g/cm3)1.57—1.721.48—1.53
维卡软化温度(℃)70—7585—105
抗张强度(MPa)39-5854-70
弯曲强度(MPa)105102
线性热膨胀系数(K-1)(6—7)×10-5(7.5—8)×10-5
断裂伸长率12050

下面从氯碱厂家的角度来分析PVC与CPVC:

表4 PVC与CPVC性能


PVCCPVC分析
性能方面CPVC的含氯量比PVC高,其阻燃性能更好,在溶解性、化学稳定性增加,耐腐蚀性方面亦优异于PVC。
利润方面以山东地区为例,一季度PVC企业亏损超过600元/吨,二季度底PVC企业平均亏损-307元/吨。受液氯采购价格不同影响,CPVC厂家利润之间略有差异,目前仍有利可图。单从利润方面看,CPVC项目比PVC项目更适合厂家后期规划。
客户群体方面PVC的客户以型材、异型材、管材等市场为主,主要集中在国内,进口料主要走高端。CPVC主走出口订单,后期发展空间较大的市场主要集中在印度、俄罗斯等地。氯碱厂家多为规模型大厂,在开发国外市场方面存在潜力。
供需方面PVC产能已经严重过剩。随着相关行业对其特性认识的进一步深入,CPVC管材的市场需求还将快速增长,若国内需求全面打开,则处于供不应求的局面,可以CPVC产能存在增长空间。从产能方面来看,相对于产能过剩的行业,供应与需求均存在增长空间的CPVC似乎更能吸引投资者的眼光。
总结:氯碱厂家之所以对CPVC感兴趣,主要原因是:第一,PVC通用料发展空间已不大;第二,从产品配置方面看,部分厂家寻求耗氯产品。事实证明,部分氯碱厂家对新增CPVC项目进展较快,其中内蒙古晨宏力和上海氯碱为代表性企业。

第四部分 CPVC行业前景分析

  CPVC具有优异的后加工性能,广泛应用于化工、建筑、汽车以及电器等领域,是近几年来应用领域发展迅速的新型塑料材料,以每年10%左右的速度增长。另外CPVC如今作为一些金属材料的换代产品,已成为工程塑胶材料非常重要的一环,尤其是在热水管中的应用潜能巨大。

  以耐热性为例,由于最高使用温度可达100-105℃,CPVC管特别适用于给水工程和集中供暖系统中输送热水。

  从前文可以看出,CPVC无论是在性能方面和产能增长空间方面均存在优越性,目前需要解决的问题是技术工艺和国内需求。在技术工艺方面,资金较为雄厚的厂家可引进国外先进技术,例如,法国阿科玛的生产工艺,或建立研究部门自主研发新的生产工艺,例如,上海氯碱。技术工艺方面的困境相对较小,那么剩下来的最大难题就是国内需求的全面打开,目前国内CPVC管材主要应用在防腐和电力材料上,民用领域应用较少,对照国外57%应用于民用的情况,市场潜力较大。目前国内需求尚未打开的主要原因是:第一,国内多数产品加工性能较差,不能满足下游客户需求,但是一旦技术工艺方面的问题解决,这个问题也就不是问题了;第二,从下游用户自身利益出发,目前国内对建材市场的检查更为严格,环保、使用寿命厂的材料是发展趋势,符合行业检查标准、与时俱进,才是国内企业的长期发展之道,由此可见,国内需求的全面打开存在可能性。

第五部分 CPVC能否火起来?

  既然国内需求的全面打开存在可能性,技术工艺方面或引进、或自创、或沿用水相法,哪一个都不是问题,CPVC的发展前景及为可观,未来五年在国内市场势必形成一股热潮。不得不说上海氯碱、内蒙古晨宏力有先见之名,据卓创资讯了解,内蒙古晨宏力10万吨CPVC项目计划今年年底正式投入运行,上海氯碱计划新上8万吨CPVC项目,第一期4万吨项目正在实施。随着新型塑料材料的不断推广,以及对加工性能优越的材料追求,CPVC将以最快的速度进入大家的视野,从而在国内实实在在的火一把!


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